یک پارچه باستانی آزتک که طلسم شده است، به طور تصادفی به دست زن جوانی می‌افتد. او تصمیم می‌گیرد با این پارچه یک لباس بدوزد. هر کسی که این پارچه یا لباس را بپوشد، تحت تاثیر طلسم آن قرار می‌گیرد و تمام محدودیت‌ها و مسئولیت‌های اخلاقی خود را از دست می‌دهد.

لین مارکهام صبح روز بعد از سقوط مستأجر قبلی، الویس کرندال، از صخره، به خانه ساحلی شوهر مرحومش نقل مکان می‌کند. لین در کمال ناراحتی متوجه می‌شود که هم مشاور املاکش و هم دراموند هال، همسایه ساحلی‌اش، در خانه او کاملاً احساس راحتی و خودمانی بودن می‌کنند. لین به زودی هیچ شکی درباره نقشه‌های همسایگان حیله‌گرش باقی نمی‌گذارد، اما مقاومت در برابر جذابیت‌های ظاهری دراموند را سخت می‌بیند. با این حال، او هنوز نمی‌داند چه اتفاقی واقعی برای الویس افتاده است.

کارن دانکن، نوازنده پیانو کنسرت که به شدت بیمار است، در یک آسایشگاه سوئیسی بستری می‌شود. او با وجود اینکه به دکتر تونی استانتون علاقه‌مند شده است، هشدارهای او را درباره عواقب احتمالی مرگبار در صورت عدم استراحت کامل نادیده می‌گیرد. در عوض، او ترجیح می‌دهد اوقات پرجنب‌وجوش‌تری را در مونت کارلو با پل کلرمونت جذاب سپری کند.

در شب سال نو ۱۹۴۶، شیلا پیج همسرش بارنی را به قتل می‌رساند. او آرزو می‌کند که ای کاش می‌توانست سال ۱۹۴۶ را دوباره زندگی کند و از اشتباهاتی که در طول سال مرتکب شده بود دوری کند. آرزوی او برآورده می‌شود، اما فریب دادن سرنوشت بسیار دشوارتر از آن چیزی است که او پیش‌بینی می‌کرد.